[观众福利2]中国股市日报视频福利 夏季温度篇

根据国家气候中心及各地方气象台在 2026年7月1日前后 发布的最新盛夏气候趋势预测，今年（2026年）7月的全国气温整体呈现 “全国大部地区接近常年同期到偏高、阶段性高温伏旱显著、旱涝并存” 的特点。

具体来看：天津、四川、云南等省市气象部门预测，7月大部地区气温较常年略偏高。其中，华东南部、华中南部、西南地区东部（如重庆、四川东部）盛夏的高温伏旱特征会非常显著。

结合当前 2026年半年报披露季（7-8月） 的业绩预期、行业景气度以及历史上的“夏季题材”炒作规律，为您梳理出今年7月最值得关注的行业及核心股票池：

2026年7月A股策略：气温变化、行业景气度与半年报预期跨界调研表

雪人股份（002639.SZ，雪人集团）和多氟多（002407.SZ）这两家公司，在面临7月份的高温波动时，受到的影响逻辑截然不同：雪人股份是典型的、直接相关的“夏日高温概念股”，而多氟多则完全不受气温影响，它的核心利好来自于新能源与半导体产业链的强劲复苏。

结合目前 2026年7月初 最新的行业景气度及2026年半年报预期，为您深度拆解如下：

1. 雪人股份（002639.SZ）：直接受高温催化，中报具备强烈的“修复”预期

• 夏季高温关联度：极高（直接利好）
  • 催化逻辑：雪人股份是国内制冷、制冰设备以及冷链系统的龙头企业。7月份全国大范围的高温（尤其是华东、西南等地的阶段性高温伏旱）会直接刺激工业制冷、商用制冰、冷链物流及全自动制冰系统的紧急备货与排产。
• 2026年半年报业绩预期与景气度：
  • 业绩拐点：2026年第一季度，公司虽然营收大增超41%，但由于高毛利订单未集中确认，净利润基数较低。而进入第二季度和7月，传统制冷及高端液冷业务全面回暖。
  • 新增长极（算力液冷+核聚变）：2026年上半年，其子公司龙华液冷斩获了海量的AI算力中心液冷订单。结合中国制冷学会近期对液冷项目的催化，夏季高温引起的算力中心散热降温刚需，会让市场给予其液冷业务极高的溢价。
  • 中报预测：目前市场普遍预测其2026年二季度扣非净利润将实现扭亏为盈，中报净利润环比一季度有望迎来超100%的大幅修复。
• 预判：7月的高温热浪极易触发雪人股份的“高温/冷链/液冷”题材炒作，属于短线与中线兼具的标的。

2. 多氟多（002407.SZ）：不受温度影响，但2026中报业绩有望“爆表”

• 夏季高温关联度：极低（无直接关系）
  • 澄清误区：有人可能会因为多氟多名字里有个“氟”字，或者其生产氟化工产品，就误以为它做“空调制冷剂”。实际上，多氟多的核心产品是六氟磷酸锂、电子级氢氟酸和新能源电池，并不生产传统家用空调用的氟利昂制冷剂。
• 2026年半年报业绩预期与景气度：极其高景气（强周期爆发）
  • 核心引擎爆发：2026年上半年，随着新能源汽车与储能市场的全球需求再度喷发，其核心产品六氟磷酸锂（6F）在第二季度量价齐升。Q2现货均价已稳步回升至 14万–16万元/吨 之间，单吨净利表现亮眼。
  • 同行侧面验证：同行业的永太科技已在2026年6月30日晚间率先发布中报大幅预增公告，验证了全行业六氟磷酸锂量价齐升的景气度。
  • 半年报官方与机构预期：多氟多2026年一季度净利润已同比大增480%。根据目前的市场一致预期，多氟多2026年上半年归母净利润预计将达到 9亿至12亿元人民币 之间，同比增幅可能高达惊人的 1600% – 1800%。
• 预判：多氟多在7月份大概率会涨，但绝对不是因为天气热，而是因为7月中下旬进入中报业绩预告的密集披露期，其极其炸裂的业绩增幅有望吸引大批周期与成长股资金的疯狂抢筹。